Publikacja prospektu Midasa w piątek

Rano w piątek 10 lutego NFI Midas, kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka zamierza opublikować prospekt emisyjny dotyczący sprzedaży z prawem poboru akcji serii D - wynika z naszych informacji

Tego samego dnia inwestorzy będą decydować, czy chcą wziąć w niej udział. Od poniedziałku akcje spółki będą notowane już bez prawa poboru.

Dokument szykującej się do gigantycznej emisji blisko 1,2 mld akcji spółki został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w środę. Jak się dowiedzieliśmy, także wczoraj spółka poinformowała KNF, że planowany dzień ogłoszenia jego treści to 10 lutego.

Nic dziwnego, to ostatni dzień, w którym inwestorzy mogą kupić na GPW walory Midasa wraz z prawem poboru nowych akcji. Ustalenie PP następuje 15 lutego, co oznacza, że aby PP otrzymać, trzeba posiadać walory NFI na rachunkach trzy dni wcześniej - 12 lutego, czyli w niedzielę. To z kolei oznacza, że praktycznie właśnie w piątek (jutro) należy zaopatrzyć się w akcje NFI, jeśli jest się zainteresowanym udziałem w ofercie.

Techniczna operacja polegająca na odcięciu wartości PP od kursu akcji Midasa nastąpi 13 lutego. Wtedy kurs NFI spadnie o kilkadziesiąt groszy, a na rachunkach inwestorów pojawią się PP, którymi będzie można obracać.

Na mocy prospektu Midas zaoferuje dotychczasowym akcjonariuszom papiery po cenie emisyjnej 0,7 zł za sztukę. Aby utrzymać swój udział w spółce, inwestorzy będą musieli dopłacić po 2,8 zł na każdy posiadany walor, bo na jedną dotychczasową akcję przypadają cztery nowe.

Kurs akcji NFI Midas może być obecnie pod presją podażową. Jak wynika z forów inwestorskich i rozmów z doradcami, część inwestorów liczy na udział w emisji, ale nie inwestuje w akcje dziś, tylko spróbuje kupić jak najtaniej same prawa poboru bądź zaczekać na te niewykorzystane.

Pieniądze pozyskane w ten sposób przeznaczy przede wszystkim na zapłatę za udziały spółki Aero 2 (548 mln zł), kupowane od właściciela (bezpośrednio od Litenite, kontrolowanej przez spółki Solorza-Żaka), ale też spłatę zadłużenia i budowę infrastruktury mobilnej transmisji danych.

Według oferującego papiery NFI Midas Domu Maklerskiego Trigon, fundusz wyceniany metodą DCF będzie warty 1,6 mld zł, czyli około 1 zł na akcję po podwyższeniu kapitału. Pierwszy zysk EBITDA ma on wypracować w 2014 r., a zysk netto w 2017 r.

Midas jest właścicielem spółek Aero 2, Mobyland i CenterNet, które posiadają czestotliwości z zakresu 900 MHz, 2,2 GH oraz 1800 MHz. Na tych ostatnich budują sieć mobilnej transmisji danych w technologii LTE.